Figyelmen kívül hagyva a helyiek tanácsát, Joel és Ellie egyre veszélyesebb vidékre térnek a Tűzbogarak és Tommy nyomában.

Mikor egy idegen feltűnik a rejtekhelyén, a túlélő Bill váratlan kapcsolatot teremt. Később, Joel és Ellie, Billhez fordulnak tanácsért.