Egy meglepő felfedezés nyomán Elizabeth magányosnak és elszigeteltnek érzi magát, de vigaszt talál a Harriettel kötött új barátságában.

Az anyaság nehézségeivel küszködve Elizabeth új irányba indul, amikor adódik egy lehetőség.

Katalinról elterjed az udvarban, hogy lóval közösült. A császárné megpróbálja megvédeni jó hírnevét, valamint a Levvel fennálló kapcsolatát. A kétfrontos küzdelem azonban teljesen elvonja Katalin figyelmét a puccstól. Időközben meghal…

A palotában nagyszabású ünnepséget rendeznek a Péter által apjaként tisztelt legendás orosz cár, Nagy Péter tiszteletére. Az ünnepségen Katalin megpróbálja beszervezni az összeesküvők közé a boldogtalan Velementov tábornokot. Később Péter…

Bernard Juliettel való együttműködést keresi, miközben egyre jobban aggódik a siló biztonságáért. Juliette egy szívességre kéri meg az apját.

Juliette a nyomozás közben nyugtalanító titkokra bukkan valakiről, akiről úgy gondolta, hogy ismer.