Petert továbbra sem ismeri fel senki. Walter egyenesen megtagadja, hogy bármilyen vele kapcsolatos munkában részt vegyen. A férfi megjelenése rendre zavarokat okoz az időben, és ezúttal is egy ilyen ügyben…

A két világ összefogását ezúttal egy gyilkossági ügy teszi próbára. A másvilágon egy sorozatgyilkost keresnek, és az ottaniak terve, hogy az e világi megfelelőjét átviszi, hátha segít az előkerítésében.

Újabb furcsa esemény történik Bostonban. Egy betörés után a rendőrség egy levegőben lógó férfit talál a helyszínen. Walter is értetlenül áll az eset előtt, hiszen az emberi test magától lebeg….

A párhuzamos univerzumban furcsa halálesetek történnek. Egy az ottani világból már kipusztult rovarfaj szedi áldozatait, egy velük kísérletező tudós, Armand Silva miatt. A tudós egy korszakalkotó gyógymódot akar kifejleszteni, ám…

Oliviának nem sikerült visszaszökni a saját világába, fogságba került azzal a nem titkolt szándékkal, hogy további kísérleteket végezzenek rajta. Utolsó kétségbeesésében Broyles-hoz fordul segítségért. Ezalatt a másik világban Peter rájön,…

A Másvilágon rekedt Olivia első munkanapját kezdi a balesete óta. Egy kisvárosban két furcsa baleset is történik. Két embert szinte ugyanúgy gázol el egy helyi buszjárat, méghozzá egymást követő napokon….

Valaki képes rákos daganatokat átadni az embereknek, noha a rák nem fertőző. Olivia rájön, hogy az áldozatok egykor mind ugyanannak a kísérletnek a résztvevői voltak, amelyben ő is részt vett,…

Egy pennsylvaniai kisvárosban hét embernek veszett nyoma. A helyi hatóságok az eseteket lezáratlan ügyként könyvelik el, mígnem Olivia és az FBI önkényesen elő nem veszi az aktákat az ügynöknő korábbi…

A Nina Sharp elleni merénylet végül is nem sikerül. A nő túléli a támadást, de állítása szerint Jones ellopott tőle egy nagyon fontos tárgyat. Egy olyan energiacellát, aminek a segítségével…

Fiatal állatvédő aktivisták betörnek egy laboratóriumba, ahol állatkísérleteket végeznek, hogy kiszabadítsák az ott fogva tartott állatokat, ám a zárt ajtó mögött valami mást is találnak. Egy hibrid fajt, amit a…

Valaki egy számítógépes program segítségével öl embereket. Az esetre még Walter sem tud igazán magyarázatot, csak annyit, hogy valamiféle hipnózis hatására, akik ezt a programot, illetve képek sorozatát megnézik, meghalnak….

Lezuhan egy utasokkal teli repülőgép. Az áldozatok között felismerhetetlen, állatszerű tetemet találnak. Mint kiderül, vírus fertőzte meg a férfit, ami fokozott izgalom hatására szörnyeteggé változtatta, hogy elpusztítson maga körül mindent….

Mitchell Loeb, a taktikai csapat vezetője egy sikertelen akció után két órával később a kórházban köt ki szívroham gyanújával. Broyles, Olivia főnöke arra kéri Walter Bishopot, hogy mindent tegyen meg…