Lorca figyelmen kívül hagy egy parancsot, és elküldi Burnhamet és Tylert, hogy írják felül a klingon láthatatlansági eszközt az ellenség zászlóshajójának fedélzetéről.

A USS Enterprise legénysége szemtől szembe kerül démonokkal – valós és pszichikai démonokkal.

Miután Kansas Cityben hagyják a terepjárójukat, Joel és Ellie megpróbálnak elmenekülni anélkül, hogy felhívnák magukra egy bosszúszomjas lázadóvezér figyelmét.

Mikor egy idegen feltűnik a rejtekhelyén, a túlélő Bill váratlan kapcsolatot teremt. Később, Joel és Ellie, Billhez fordulnak tanácsért.

Miután a KZ-ből elmenekülnek, Joel és Tess az elhagyatott bostoni romokon keresztül navigálva vitatják Ellie sorsát.

Húsz évvel azután, hogy egy gombajárvány pusztította a földet, túlélők Joel és Tess olyan küldetést vállalnak, amely mindent megváltoztathat.

Burnham követi Bookot egy olyan helyre, ahol régen futárként ismerkedtek meg.

Stamets és a tudóscsapat versenyt fut az idővel, mivel meg akarják akadályozni, hogy az anomália mást is megöljön.