Brian egy halálközeli élmény miatt depressziós lesz, ám hamarosan megtalálja álmai új hivatását háttérénekesként. Meg leszbikusnak tetteti magát, hogy több barátot szerezhessen.

Brian Martin Luther Kingről szeretné elnevezni a helyi iskolát, mert egy fekete nő előtt szeretne jobb színben feltűnni. Peternek nem tetszik a javaslat, és James Woods-ot, az iskola eredeti névadóját hívja a…

Meg vadonatúj sminkkel próbálja növelni a magabiztosságát. Peter ebből meríti az ötletet, hogy alapít egy családi együttest, amellyel meghódíthatja Amerikát.