A Discovery legénysége hazatér. Otthon a Föderáció vesztésre áll a klingonok elleni háborúban, és sürgősen szükségük van egy tervre.

Naomit és Samet magához rendeli a pap, aki annak idején az esküvői szertartásukat vezette. Mindketten attól félnek, hogy megrója őket, amiért elváltak, és bűntudatuk van, mivel előző este, immár házasságon…

Naomi úgy véli, ideje újra randizni. Cooper nem nézheti tétlenül, hogy Sam szklerózis multiplexes betege fizikailag bántalmazza tinédzser lányát. Naomi egyik pácienséről, Angie-ról, kiderül, hogy segíthetnek meddőségén, aminek a férje…

Egy keverék lény a végső kétségbeesésében barátjához, Hank-hez fordul segítségért, hogy találják meg az elrabolt lányát. Juliette a kómából való visszatérése után Nick-et nem ismeri fel, társa pedig pszichológusnál keres…

Miután a Serenity katasztrófát szenved, a legénység számára mindössze órákra elegendő levegője marad. Mal visszaemlékezéseiből kiderül, hogy ő és Zoë hogyan vásárolták meg a Serenity-t és verbuválták össze vegyes bandájukat.

Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá..

Amikor egy hegedűtanár szörnyű körülmények közt az életét veszti, minden jel arra utal, hogy patkányok rágták halálra az áldozatot. Ám Nick misztikumot sejt a haláleset mögött, ráadásul az egyik tanítvány…

Oliviának még mindig komoly migrén-rohamai vannak és zaklatott September látogatása óta. Hamarosan olyan ügyben kell nyomoznia, ahol egy kamaszlány, Emily előre meglátja emberek halálát és látomásait lerajzolva próbálja figyelmeztetni ?a…

Michael csalódottan veszi tudomásul, hogy az anyja hazudott neki. Csak azért csalta haza, mert ott van Michael öccse is. Nate szerencsejáték-függő. Hogy összeszedje a pénzt az adósságaira, a bátyja nevében…