Fokozódik a feszültség Oroszországgal, Elizabeth, Russell és Mike pedig próbálja kifúrni Craig Sterlinget.

Elizabeth és Dalton elnök kormánya ellenséges fogadtatásban részesül.

Előrehozzák a venezuelai választást. Jack és Mike az ellenséges környezetben az életéért küzd, míg Greert kihallgatásnak vetik alá. Az Ubarri családnak el kell döntenie, menekülnek-e vagy szembeszállnak Reyesszel.

Reyes a választás manipulásával vádolja az USA-t. Kiürítik az amerikai követséget. Jacknek, Greernek és Mike-nak el kell döntenie, hogy követik-e a parancsot, vagy felszívódnak. Reyes emberei Matice csapatát üdözik a…

Jack és Harry Max lányát használják csalinak, hogy találkozzanak az apjával. A dzsungelben kóborló Marcus egy fogolytáborra bukkan. Greer meglátogatja Gloriát, hogy kapcsolatot találjon Reyes és a nő eltűnt férje…

Amikor Jan Nők a munkahelyen címmel szemináriumot tart a női alkalmazottaknak, az irigykedő Michael visszavág, és megszervezi a férfiak találkozóját.

Jim attól tart, hogy a tapintatlan Michael kikotyogja, hogy titkon belezúgott Pambe, ezért hajlandó elmenni vele egy kínos ebédre a Hootersbe.

Az elnök jóvoltából Henry újra a Nemzetbiztonsági Ügynökség tagja lesz, ő pedig ezt elhallgatja Elizabeth elől.

Gilroy terve a végkifejlethez közelít. Michael továbbra sem tud pontos részleteket, csak annyit, hogy egy gépet kell eltéríteniük vagy lekapcsolniuk, hogy kiszabadítsanak egy közveszélyes bűnözőt. Fiona egy emberrablási ügyön dolgozik.

Michael alkut köt Carlával: ha átadja nekik Victort, egy kicsit nagyobb mozgásteret hagynak neki. Eközben megjelenik Samantha, Michael volt barátnője, akivel egykor már az esküvőt is eltervezték. Elrabolták a fiát,…

Egy jelzálog-csalási ügyben nyomoz Peter és Neal. A sikkasztással egy bírót gyanúsítanak, akit azonban Fowler, a belső vizsgáló fedez, hogy az gond nélkül aláírjon neki bármilyen parancsot. Ezért Peternek többszörösen…

Peter most már Neal segítségével keresi a Bolygó Hollandit, ám újabb segítőjük is akad Mozzie személyében, aki Neal régi jó barátja. Úgy tűnik, jó nyomon vannak, sikerül megtalálniuk a férfit,…