Feltűnik Book hajója, de Book nincs rajta, ezért Michael megszegi a parancsot, és mentőakciót indít egy aljas világban.

Egy újabb jel a Discoveryt Boreth-re, a klingon bolygóra viszi, ahol értékes forrást találnak. Pike ennek segítségével megdöbbentő bepillantást nyer a jövőjébe.

Új vörös robbanás jelenik meg Saru otthona, a Kaminar közelében, így a Discovery kénytelen megütközni a bolygót uraló domináns fajjal, a ba’ulokkal.

Michael a Sarekhez való kapcsolatát használja fel, hogy beazonosítsa a hollétét, amikor a férfi megsérül egy gyilkossági kísérletben. Lorcához váratlan látogató jön.

Több fiatal lány is eltűnik. Egyiküknek sikerül megszöknie, de a menekülés közben elszenvedett zuhanást végül nem éli túl. A kutatás során aztán számtalan holttest kerül elő a földből egy közeli…

Tömegmészárlás történik egy montanai benzinkútnál. A nyomok alapján arra következtetnek, hogy a lövöldözés spontán tört ki, a túlélők szerint egy fiatal házaspár ilyen módon szerzett örömöt egymásnak. A profilozók biztosak…

A fiatal Saru arra vágyik, hogy lássa, mi van a faluján túl, és váratlan útra téved.