Sam, Callen és Nell a los angelesi erdőbe kényszerülnek, miután egy sikertelen rakétafellövés történik. A csapat feladata, hogy segítsen felkutatni a törmelékeket.

A Brazil diplomatát egy bosszút kívánó lány veszi célpontba. A bosszúját apja halála miatt tervelte ki. Kensi megérti a lány gondolkodásmódját és sikerül megváltoztatnia a lány véleményét. A diplomatát visszatoloncolják…

Kensi hosszú távolléte után végre hazatér a barátaihoz Los Angelesbe. A csapatnak azonban nem sok ideje van örülni: a nemrég szabadult Adrian Davies-t megtámadják, kocsija totálkáros lesz, neki pedig nyoma…