A jövőben az emberek a munkájukért “jutalompontokat” kapnak. Bingham Madsennek több mint 15 millió pontja van. Egy nap a mosdóban meghallja Abit énekét. Biztatja, jelentkezzen a tehetségkutató show-ba, amely az…

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…