Eph nem tud dönteni a Mester ajánlatáról, aki azt ígérte, hogy visszaadja neki Zacket. Dutch régi barátokkal találkozik, de nem tudja, hogy velük vagy Fet, Eph és Setrakian oldalán van-e…

A harmadik évad elején New York csatatérré változik. A szövetségi kormány lemond a városról, így a lakók egyedül kénytelen harcolni a túlélésért. A kérdés az, hogy ki győzedelmeskedik majd? Az…

Eph megváltoztatja a külsejét, hogy elhagyja a várost, miközben a vonakodó Nora Zack mellett marad. Dutch és Nora egyezséget köt Justine-nal, hogy kiszabadítsák Fettet a börtönből.

Eph és Nora végre élőben is láthatják, hogy mire képes a gyilkos vírusuk. Fet kézbe veszi Red Hook biztonságát, miközben Dutch és Setrakian elindulnak Staten Islandre, hogy kikérdezzék Fitzwilliamet, Palmer…