Frasier Crane, a pszichiáter a válása után rádiós műsorvezetőként tér vissza Seattle-be.

Grace-nek titkos romantikus viszonya van Will főnökével; Rosario válni akar; 1-2. rész.

Grace-nek titkos romantikus viszonya van Will főnökével; Rosario válni akar; 1-2. rész.

Will és Grace ellátogatnak egy régi professzorukhoz, a látogatás azonban kételyt ébreszt bennük a jövőjüket illetően.

Karen barátjáról kiderül, hogy Grace elsődleges vetélytársa egy jól jövedelmező tervezői állásért.

Grace lopással gyanúsítja a szomszédját; Jack megpróbál “visszatéríteni” egy “exmeleget”.

Grace bevallja Willnek, hogy volt egyszer egy szexuális kalandja Robbal.

Mikor Karen férje szívrohamot kap, az emberek azt találgatják, kitől fog Karen segítséget kérni.

Grace beszervezi Willt egy kis jótékonykodásra; Jack jótékony célra ajánlja fel Karen cipőjét.

Jack tanácsokkal látja el Willt, hogy hogyan kezelje a főnöke által szervezett vakrandit.

Will volt barátja visszatér; Karen több felelősséget kér Grace-től a munkahelyén.

Will és Jack egy népszerű tévés műsorvezetőnek a meleg férfiak közötti csók cenzúrája miatt panaszkodnak.

Will megtudja, hogy az apja a munkahelyén eltitkolta mások elől, hogy a fia meleg.

Mikor megtudja, hogy Grace a terapeutájával jár, Willt furcsa álmok kezdik gyötörni.

Willnek a hét végéig új ügyfelet kell találnia, különben állása elvesztését kockáztatja.

Willt szokatlan kéréssel látogatja meg legjobb középiskolai barátja.

A barátok féltékenykedni kezdenek, amikor Will és Grace egy elegáns fiatal párral kezdenek találkozgatni.

Will segíti Grace-t egy ügyvéd elleni ügyben, aki nem fizette ki Grace tanácsadói munkáját.

Jack pincérnek hívja Willt a személyzetébe; Grace rájön Karen titkára.

Jack reméli, hogy egy ünnepi vacsora alkalmával elmondhatja az anyjának, hogy meleg.

Will hűséges ügyfeleket utasít el, mikor egy befolyásos férfi felpiszkálja a büszkeségérzetét.

Grace féltékeny lesz, mikor anyja meglátogatja, és Willt babusgatja.

Grace a figyelem kereszttüzébe kerül, mikor egy újság a valódinál dúsabb keblekkel ábrázolja.

Grace elindul Will ellen a bérlőtanács elnöki posztjára kiírt választáson.

Hogy érvényesítse függetlenségét, Grace elköltözik, és Will nélkül rendez vacsorapartit.

Will és Grace újragondolják az együttélést; Jack feleségül veszi Karen szobalányát.

Will és Grace a barátaikkal való játék során megpróbálják visszafogni a versengésüket.

Egy sikeres publicista hajlandó felvenni Grace-t, ha összehoz neki egy randit Will-lel.

Will Jacktől tanul az előítéletekről; Karen beszámol Grace-nek az instabil házasságáról.

Amikor Grace megbetegszik, Will egy új szomszéddal tölti az idejét.

Grace egy barátaival töltött rövid vakáción újra találkozik régi szerelmével.

Grace és Will rájönnek, hogy mindkettőjüknek ugyanazzal az új szomszéddal van randevúja.

Will neheztel Grace és Sam románcára; Karen felveszi Jacket asszisztensnek.

Grace meglepi Willt azzal, hogy meghívja a fiú idősebb bátyját Jack születésnapi partijára.

Grace-t meglátogatja az édesanyja, és zűrzavart okoz a javaslatával, miszerint lánya menjen hozzá Willhez.

Will szobalányt fogad fel a lakásba; Jack ügyvédnek adja ki magát, hogy lenyűgözzön egy helyes srácot.

Jack és Grace elviszik Willt a születésnapja alkalmából a “Champions on Ice” nevű korcsolyabemutatóra.

Grace és Will a szomszédok lakásából átszűrődve egy igazi szappanoperát hallgatnak végig.

Mikor Grace hazahoz egy kiskutyát, Will kutyamániás lesz, így Grace-nek tennie kell valamit.

Grace Will tanácsát kéri, amikor úgy dönt, hogy irodahelyiséget vásárol.

Grace a Will-lel való kapcsolatát okolja azért, hogy nem érdeklődik új férfiakkal való randizás iránt.

Amikor Jack feltárja Will titkát Grace előtt, a lány aggódik, hogy Will vajon mit rejteget még.

Jack és Karen elmennek bulizni, míg Will és Grace elviszik Harlan gyerekeit csokit gyűjteni.

Will zavarba jön, amikor Grace Harlin lakásának díszítésekor eltúlozza a cowboy-témát.

Grace megkérdezi Willt, hogy össze tudják-e vonni a két kicsi fürdőszobát egy hatalmas fürdőszobává.

Willnek el kell döntenie, hogy meghívja-e Grace-t, hogy hozzáköltözzön, vagy továbbra is megtűri a lakótársát.

Amikor Grace váratlan házassági ajánlatot kap, Will megpróbálja támogatni őt.