évadzáró rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Lyra és Will együtt keresik Will apját. Mrs. Coulter jelentős ellenféllel találkozik.

Lyra és Will Oxfordba megy, hogy válaszokat kapjon. A Magisztérium döntés előtt áll.

Lyra és Will felfedez egy új világot. A Magisztérium múltbeli események ügyében intézkedik. Lee Scoresby küldetésre indul.

Az évadzáró részben a zeppelinek a szamojédok megtámadására készülnek Mrs. Coulter fegyverével. A svalbardi börtönben Asriel találkozik Lyrával, aki többet tud meg az apja lázadásáról. A lány megmutatja neki az…

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…