Michael viszonylag nyugodt hétköznapjaiban váratlanul felbukkan Spencer. A hóbortos férfi gyakorlatilag mindent tud a kémről, ami Michaelre megdöbbentően hat. Egyben segítségét is kéri egy meglehetősen bizarr ügyben. Furcsa összeesküvés elmélettel…

Michael végre közvetlen kapcsolatba kerül a férfival akitől felvilágosítást kaphat a kiiktatásának körülményeiről. Eközben Sam és Fiona nyomozni kezd egy zsarolási ügyben, amiről később kiderül, hogy csak álca és drogcsempészést…