Walter mindent megpróbál, hogy megakadályozza William Bell-t ördögi terve végrehajtásában: hogy ütköztesse a két világot és létrehozzon egy harmadikat, amihez már csak egy erős energiaforrásra van szüksége. Olivia telefonhívást kap…

Egy bontás során egy rejtett alagútban találnak egy 10 év körüli gyermeket. Az orvosi vizsgálatok szerint a fiú talán egész életét a föld alatt élte le.

2036-ban járunk. A Figyelők húsz évvel ezelőtt átvették az irányítást a Földön és mostanra már teljesen ők felügyelik a bolygót. Az eredeti Rejtély-ügy tagokról úgy hírlik, meghaltak még a kezdeti…

Peter nagyon megzavarodik, amikor Olivia olyan emlékekről számol be neki, amiket a másik Olivia élt át. Közben a csapat egy újságíró meggyilkolása ügyében nyomoz, mivel egy elmegyógyintézet skizofrénnek titulált páciense…

Olivia és Lincoln elkapják David Robert Jonest, a genetikai fegyverkezés szakértőjét. Eleinte nem tudnak mit kezdeni vele, de Peter ajánlkozik, hogy kihallgatja. Elizabeth megpróbálja meggyőzni Waltert, hogy mégis segítsen Peternek…

Egy újabb kortexifanos gyermek okoz zavart a városban. Legalábbis a jelek erre utalnak. Egy erős energiahalmazt generálva próbál Oliviára hatni, vagy a közelébe férkőzni. Walter egy újabb régi kísérleti anyagának…

Felbukkan Lee ügynök, amikor a másik univerzumbéli társával végez egy alakváltó. Azoknak is egy új faja, melyek már ember alkatúak. Újabb aggodalmat szül a csapatnál, hogy a másvilágiak nem ismerik…

Caseynek Voighttal kell dolgoznia. Shay izgatottsága az esetleges anyaság miatt egyre nő.

Severide apja látogatást tesz, és összetűzésbe kerül Boden főnökkel egy volt kollégája halála miatt.

Dawson egy valószínűtlen forráshoz fordul segítségért, miközben a bátyjának próbál segíteni.

Voight nyomozó folytatja Casey zaklatását. Dawson a felfüggesztési tárgyalására készül.

Caseynek nehéz döntést kell meghoznia, amikor egy tinédzser lebénul egy ittas vezetést követően.

Peter, hogy megakadályozza a világ pusztulását, a gép segítségével a jövőbe utazik. Abba a korba, ahol a párhuzamos univerzum már elpusztult, és végveszély fenyegeti a sajátját is. Walter börtönbe kerül,…

Walterék azon fáradoznak, hogy William Bell tudatát kicsalják Olivia testéből. Többszöri sikertelen kísérlet után úgy döntenek, hogy Walter és Peter behatolnak Olivia tudatába. Ennek azonban nem várt következményei lesznek.

Az FBI egy szervtolvaj után nyomoz. Az elkövető élő emberekből operálja ki a beültetett szerveiket. A szervek ugyanis mind ugyanattól a donortól származnak, egy 17 éves lánytól, aki öngyilkos lett,…

Egy rádióadás hatására több amatőr rádiós hirtelen amnéziás lesz. Walter a sugárzás frekvenciájának tudja be az esetet, de az adás során számokat is hallanak, melyeket nem tudnak mire vélni. A…

A Másvilágban rekedt Olivia megszökik az intézetből, ahol őrzik. Szökésében egy taxis segíti, akit először megfenyeget, ám végül jó viszonyba kerülnek. Eljut a szülei házához, ahol édesanyja fogadja. Olivia értetlenül…

Miután világossá válik Peter számára, hogy Walter nem az apja, elhagyja a csapatot. Akaratlanul is belecsöppen egy gyilkossági nyomozásba, ahol egy korábbi esethez hasonlóan végeztek az áldozatokkal. Peter rájön, hogy…

Egy kisvárosban megölnek három rendőrt. Az eset kapcsán készült egy fénykép, ami egy torzszülött gyermeket ábrázol. Kiderül, hogy a város közelében lévő katonai bázison valamikor a hetvenes években titkos kísérleteket…