Mulder és Scully 30 favágó eltűnésének ügyében nyomoz, akiknek Washington állam erdeiben veszett nyoma. A vizsgálatban segítségükre van Larry Moore, a Szövetségi Erdőgazdálkodási Szolgálat tagja és Steve Humpreys, a fakitermelő…

Mulder és Scully egy hajléktalan, Roger Crockett brutális meggyilkolásának ügyében nyomoz, akit Atlantic City erdős külvárosában öltek meg és testét félig megették. Mulder azt feltételezi, hogy az ügy kapcsolatban áll…