A TMS számvetésekor új szövetségek köttetnek, és régi kötelékek élednek fel.

Bennet miután a Haiti segítségével megszöktette Claire-t, megpróbálja eltüntetni a lányhoz vezető nyomokat, Claire pedig ezalatt a Haiti társaságában menekül. Hiro még mindig a kardot szeretné megszerezni Lindermantól, de képtelen…

Miután Nealék felfedezik a kódot a zenélő dobozban, lázasan nekikezdenek annak megfejtéséhez. Ekkor már Peter is úgy érzi, Fowler előkerítése abszolút priorítást élvez. Csapdát állítanak neki, amire a néhai ügynök…

Michael egy régi társa és ellensége megjelenik a városban, és egy alattomos csellel bemártja Michaelt egy kartell elleni ügyletbe. Larry két millió dollárt lopott el a bűnözőktől, és mindezt úgy…

Gideon gyanúja szerint egy bűnöző bombatámadást tervez egy kisváros ellen. Az elkövető nem más, mint esküdt ellensége, Adrian Bale egyik tanítványa. A csapat azok körében kutat, akik másolják Bale támadásait….

Fowler alkut köt Neallel, ha megszerzi neki a zenélő dobozt, immunitást kap és új életet kezdhet Kate-tel együtt. Neal, Alex és Mozzie sikeresen ellopják a dobozt az Olasz Nagykövetségről. Majd…

Elrabolják egy ismert embernek a lányát. Majd az elkövetők cserét ajánlanak. Nealért visszaadnák a lányt. Mint kiderült, az emberrabló Neal egy korábbi riválisa, akit ő alaposan átvert, ezért elégtételt akar….

Peter és Neal ezúttal egy pénzmosó után nyomoznak, aki után viszont az Interpol is kutat, és az érdekeik ütköznek egymással. Neal mégis lepaktál az Interpollal, cserébe azért, hogy annak képviselője…