Árulás és vérontás rázza meg a konklávét, amikor a Ciri utáni hajsza a tetőfokára hág. Az oldalak megválasztását és az ellenségek leleplezését követően minden megváltozik.

Yennefer és Geralt kéz a kézben, elképesztő viseletben jelennek meg egy puccos bálon, de a mulatozás és a felfedezések éjszakáján semmi sem az, aminek látszik.

Miközben Ms. Mead a saját identitását keresi, Michael egyre többet tár fel a sajátjából. Coco exe ismét felbukkan. Amikor egy doboznyi almával megrakott szekér érkezik, Venable tervet sző arra, hogy…

John rájön, hogy ki a gyilkos és ezt megosztja korábbi társával, Hahnnal is.

Iris, Ramona és Donovan bosszút esküszik a Grófnő ellen. Liz találkozik élete szerelmével, John pedig nem várt behatolóra bukkan a lakásában.

Maggie bevall mindent és megmutatja Elsanak az egyik szörny testét a múzeumban. Dell és Spencer is lelepleződik. Elsa felkeresi azt az embert aki műlábat készített neki miután 3 náci levágta…

Ethel elrejtette az ikreket Elsa elől. Később megtalálják őket Spencerrel és elviszik őket ál indokokra hivatkozva. A cirkuszból ismét eltűnik az egyik tag. Dandy újabb áldozatokat szed, majd a bejárónő…

A túlélők az éjszaka szörnyűségeivel a hátuk mögött próbálnak megbarátkozni döntéseik következményeivel.