Roger lesz a főgonosz ebben a James Bond paródia részben, Stan pedig menő CIA ügynök.

Amikor Roger beleszeret Hayley-be Francine féltékeny lesz és verseny alakul ki kettejük között. Steve új testnevelés tanára Stan lesz, miután látta az órájukat és nem volt megelégedve a teljesítményükkel.

Stan azt akarja, hogy Bush elnök ellátogasson a házába, ezért ír neki egy esszét, de nem sikerül igazán jól. Az elnök mégis ellátogat hozzá, azonban senki nem számított rá, hogy…

Rogerről regény készül, Steve által, a könyv nagy siker lesz, ezért a szülők tovább hajszolják a gyereket. Roger megpróbálja eltenni Steve-t láb alól.

Stan átalakuláson megy keresztül, pattanásos lesz és fogszabályzós, miután gyíknak kezdi nevezni fiát.

Peter megszerzi lemezen a “Surfin’ Bird” című számot az étteremből, és annyit hallgatja, hogy mindenkinek az idegeire megy. Brian és Stewie megsemmisítik a lemezt, de Peter újra megvenné azt a…

Miután Lois megjavítja Stewie kedvenc játékmackóját, Rupertet, hálából elkezdi őt elhalmozni szeretettel, az elviselhetetlenségig. Peter prosztatavizsgálatra megy, ahol úgy hiszi, hogy a doktor molesztálta őt, ezért pert indít.

Amikor West polgármester betlehemi díszletét megrongálják, Brian lesz az elsőszámú gyanúsított.

Quagmire eljátssza, hogy Brian az ő kutyája, csak hogy elnyerje egy lelkes kutyarajongó hölgy kegyeit. Eközben Chris segít Stewie-nak megtalálni a tolvajt, aki ellopta halloweeni édességeit.