Mindenkinek van egy szellemtanácsadója, de csak kevesen ismerhetik személyesen. Amikor megjelenik egy olyan szellem, akinek semmi keresnivalója az emberek világában, nagy kalamajka támad. Mateo átkerül a szellemvilágba, így Elena kénytelen…

Naomi édesanyja, a híres Turner kapitány visszatér Avalorba, de szeretne hazaköltözni a szülővárosába. Elena és Naomi igyekeznek meggyőzni, hogy maradjanak, de a kapitány hajthatatlan. Ám induláskor észreveszi, hogy a lánya…

Mivel a nagyszülei nem engednék, ezért Elena titokban, férfinek álcázva magát elindul egy lovagi tornán. Szeretné megmutatni mire képes, főleg, amikor megtudja, hogy egykor az édesanyját csak csalással tudták legyőzni.

Isabel mostantól nem magántanuló, hanem iskolába fog járni. Nagy kedvvel és reménnyel megy, ám hamarosan kiderül, hogy Quique, az osztály rosszfiúja megkeseríti az életét. A kislány szeretne beilleszkedni, ezért úgy…

Itt van karácsony előestéje. Mindenki szeretné megmutatni a maga hagyományait. A városi dekorüzlet tulajdonosa, Dona Paloma azonban a gyors meggazdagodás lehetőségét látja benne, amiből semmi jó nem származik.

Esteban nagyon megsérti Naomit, amikor megkérdőjelezi a lány helyét a Nagy Tanácsban. Naomi azonban hamarosan bizonyíthatja, hogy Elena nem véletlenül bízott meg benn. Avalorban találnak egy ősi kamrát az út…

Elena hercegnő Cordobába utazik, hogy hidat építsenek a két királyság között. A szomszédos birodalomban azonban a király fiával kellene közösen kidolgozni a híd tervét és helyét. A léhűtő fiú viszont…

Estebannak szülinapja van, az egész család lelkesen készül. Eközben a kancellár elhajózik az Ifjúság-szigetére, ahol megkóstolja az ifjúság forrását. Ám túl sokat iszik belőle és egyre fiatalabb lesz. Elenának kell…