Miközben Saru igyekszik rávenni Su’Kalt, hogy hagyja hátra a kudarcra ítélt holo-programot, Michael és Book a végső leszámolásra készül Osyraa és a Smaragdlánc ellen.

A Discovery megérkezik a XXXII. századba, és lezuhan egy fagyos bolygón. Amíg a legénység igyekszik megjavítani az űrhajót, Saru és Tilly egy közeli településre látogat.

Michael a féreglyukon keresztül a távoli jövőbe érkezik, ahol találkozik egy rejtélyes futárral, Bookkal, aki felfedi előtte a Föderáció hajdani sorsát.

Miközben alakot ölt az új időruha, Spock és Michael egyetértésre jut, Pike kapitány pedig elsöprő erőkkel és egyre szűkülő opciókkal néz szembe.

A támadó flotta már szorosan a nyomukban van, így Discovery legénysége végül elhagyja a hajót. Michael előáll egy tervvel, ami valószínűleg a hajó utolsó küldetése lesz.

A klingonok földjén történt zavargás miatt a Csillagflottának be kell avatkoznia, miközben Burnham vendégül lát egy válaszokat kereső családtagot.

Kiderül Lorca valódi szándéka, és lázadást szít a császárnő hajóján. Michael nem tudja, hogy melyik korábbi kapitányhoz legyen hűséges.

Voq akadályba ütközik, amikor ki akarja deríteni T’Kuvma tervét. Eközben Michael talál egy lehetséges megoldást a hajó meghajtási nehézségeire.

Amikor egy űrvihar megrémíti a fiatal Michael Burnhamet, az apja egy mitikus történettel próbálja elűzni félelmeit, mely egy bátor kislányról szól, aki szembenézett a saját félelmeivel.

Miután egy ismeretlen betegszobában ébred, Craft egy elhagyatott hajó fedélzetén találja magát.

Ahogy az anomália közeledik, Burnhamnek és legénységének ki kell találnia, hogyan kommunikáljon, amíg nem késő.

Burnham és a legénység megpróbál kapcsolatba lépni az anomáliáért felelős lényekkel.

Saru visszatér, hogy segítsen a legénységnek felfedni egy szokatlanul pusztító, új erő rejtélyét.

Burnham és a Discovery legénysége küldetésre indul, hogy segítsen egy megrongálódott űrállomáson.