Nimue visszatér Avalonba, ahol Merlin talál rá. Gundleus Gorfydddal együtt visszatér Caer Cadarnba.

Arthur foglyul ejti Gundleust. Nimue nehezen dolgozza fel a traumát és bosszút akar rajta állni az erőszakért.

Uther király dühében száműzi fiát, Arthurt. Arthur kiment egy fiatal fiút a halál torkából, és Merlinre és a druida papnőre, Nimuéra bízza.

Uther halálát követően Merlin arra kéri Arthurt, hogy térjen vissza Britanniába. Gundleus Avalonban óriási pusztítást és mészárlást végez.

Michael Callow miniszterelnök komoly dilemmával találja szemben magát, amikor Susannah hercegnőt, a királyi család hőn szeretett tagját elrabolják

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…

Lee Scoresby léggömbön érkezik Trollesundba, hogy megkeresse régi barátját, Iorek Byrnisont, aki elveszítette a páncélját. Közben az elrabolt gyerekek nyomát kutatva Lyra is a városba érkezik, és Serafina Pekkala boszorkány…