Paolo, a nyájas olasz fiú, akivel Rachel mostanában találkozni szokott, ellátogat abba a szépségszalonba, ahol Phoebe dolgozik. Miközben a lány masszírozza, a fiú mindent elkövet annak érdekében, hogy elcsábítsa. Sikertelenül….

Az iskolában lázasan folynak az őszi színdarab próbái Ezra irányításával. Aria bekönyörgi magát a produkcióba, mint asszisztens, Emily kellékesként segít, Spencer és Hanna pedig szerepelnek benne. Hanna még mindig titkolja…