Bradley olyan lehetőséget kap, amely Alexszel fennálló, friss kapcsolatát fenyegeti.

Archer a tellarita jutalomvadász Skaalar fogságába esik, aki a kapitányt a klingonoknak akarja átadni. T’Polt és Phloxot mikróbák fertőzik meg, így elkülönítve kell maradniuk. A mikróbák időelőtti pon’farrt idéznek elő…

Tucker kompja egy gázóriás körül kering, amikor egy kis idegen hajó támadja meg. Tuckernek egy holdon kell landolnia. Az idegen, egy arkoniai, szintén kénytelen leszállni. Hamarosan harc kezdődik köztük a…

Az Enterprise egy ismeretlen automata javítóműhelyben dokkol, ahol kijavíthatják az utóbbi harcok sérüléseit és Reed sérült lába is gyorsan gyógyul, köszönhetően a fejlett replikációs technikáknak. Archer bizalmatlansága az állomással kapcsolatban…

Az Enterprise a neves vulkáni diplomatát, V’Lart, a mazari nagykövetet viszi egy másik vulkáni hajóhoz. A Mazaron V’Lart számos bűncselekmény elkövetésével vádolják, de ő nem akar ezekre reagálni. T’Pol kérésére…

Egy kultúrális félreértés miatt a sértett kreetassaiak elhagyják a hajót. Közben egy csápos élőlény észrevétlenül feljut az Enterprise fedélzetére. Amikor a legénység meghibásodásokat fedez fel a hajón, a lény elkapja…

Archert, T’Polt és Tuckert túszul ejtik az andoriaiak, akik megszállták P’Jem ősi vulkáni kolostorát. Vezetőjük, Shran, elmondja, hogy a vulkániak innen kémkedtek az andoriaiak után. Amikor a vulkáni szerzetesek visszautasítják,…

Alkony és Rue parancsnok megtudják Demerzel eredetét és valódi célját. Tellem Gaalra irányuló terve sötét fordulatot vesz. A Terminuson Nap szembeszáll dr. Seldonnal.

Rue parancsnok bizalmasan beavatja Alkonyt a Demerzellel kapcsolatos kétségeibe. Hober Mallow merész lépést tesz. Nap a Terminus és az Alapítvány felé veszi az irányt.

A Terminuson Salvor megtapasztalja a nullamező megnövekedett erejét. Pirkadat testvér merész lépésre szánja el magát.

Nap testvér olyan utazásra indul, amilyenre eddig még egyik Cleon se merészkedett. Salvor felkészül a hazatéréshez szükséges végső áldozatra.

Egy bokszmeccs alatt megölik Charlotte Mitchellt, a fiatal újságírónőt. A nő a sportág árnyoldalait szerette volna bemutatni, így szerzett tudomást arról, hogy az egyik sikeres ökölvívó, Manny Flacco vérmintáit kicserélték…

Romero szembesíti Normát a nemrégiben kiderült új információkkal, Emma döntést hoz Normannal való kapcsolatáról, Caleb és Dylan pedig olyan munkát vállal el, ami kockázatot is hordoz.

Norman kérdőre vonja Normant, amikor az teszteli anyja belé vetett hitét. Zane a bosszú ösvényére lép, Dylant fenyegeti. Romero új bizonyítékot vizsgál Miss Watson gyilkosságának ügyében. Norman és Cody barátsága…

Claire nem kap választ az édesanyjától, hogy ki is a vérszerinti apja. Beszélgetésüket kihallgatva csak annyit tud meg, hogy az apja gazdag és befolyásos ember, aki nem akarja őt megismerni….

Egy parti során a dúsgazdag Harrington fiát megölik. A médiamogul aznap mondott volna le igazgatói székéről a fia javára. A nyomok először egy szektához vezetnek, akik ellen a Harringtonok komoly…