A főiskola kertjében történt gyilkosság az ünnepelt oxfordi zenekarhoz vezeti el Endeavourt, de egy második tragédia miatt olyan történetre derül fény, amit az együttes legszívesebben elfelejtene.

Az Oxfordi egyetemen történt robbantásos gyilkosság politikai szálai messzire nyúlhatnak, Endeavour feladatul kapja, hogy megvédje a szeretett futballcsapat csatárának életét.

Amint Endeavourt egy velencei operaházban éri az új év, egy oxfordi vontatóúton esett gyilkosság Thursday megérzéséhez szól; mivel biztos, hogy elkapta a felelőst, esküszik, hogy bíróság elé állítja.