Burnham elviszi Spockot a szigorított Talos 4 bolygóra abban a reményben, hogy annak rejtélyes lakói helyrehozhatják testvére agyát. Pike szembeszáll a 31-es szekcióval.

Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.

Xena egy rögtönzött hadikórházat vezet, és egy tábornoknál azért lobbizik, hogy vessen véget a véres konfliktusnak.

Kallisztó, egy kegyetlen gyilkosnő bandájával együtt több falut is rettegésben tart. Egy fosztogatás alkalmával, azt mondja a kirabolt falu rémült túlélőinek, hogy ő Xena és, hogy a fosztogatás mindaddig nem…

Heléna, Trója gyönyörű királynője egy állandóan visszatérő rémálommal küszködik. Álmában egy sötét és titokzatos harcos megöli. Trója éppen háborúban áll a görögökkel, ám álma hatására Heléna egyre kevésbé bízik a…

A Mester hangja erősebbnek és halálosabbnak bizonyul, mint amire Eph és Dutch számított. Fet és Setrakian megtalálja az egyiptomi hajó rakományát, és ráébrednek, hogy talán túl nagy fába vágták a…

Setrakian felvillantja a reményt, mert új tervet dolgoz ki a Mester csapdába ejtésére, Eph és Dutch pedig felkutatja a Mester „hangját”. A törékeny és haldokló Palmernek Setrakian segítségére van szüksége,…

Eph és Nora az új betegein kísérletezik. Fet és Dutch közelebb kerülnek egymáshoz, miközben megtisztítják a szomszédos épületeket, Kelly pedig elkezd Zackre vadászni.