Callen arra tér haza egy nap, hogy betörtek az otthonába. A betörő azonban nem más, mint Niko, aki szintén ugyanannak a KGB ügynöknek, Arkady-nak dolgozott. Callen ekkor megtudja, hogy a…

A tengerészgyalogságot csapdába csalják ember, fegyver és drogkereskedők, a kaliforniai-mexikói határon. Egy tengerész ekkor meghal, kettő eltűnik, így később csak egy túlélőt tud kihallgatni az NCIS csapata…