Daryl és Isabelle tárgyal a Demimonde klub tulajdonosával.

A csoport Párizsba érkezik, ahol Isabelle szembesül a múltjával, miközben egyre közelebb kerül Darylhez. Codron segítséget kér a Pouvoir nevű, egyre növekvő nacionalista mozgalom vezetőjétől, ami a Remény Unióját és…

A Kalapos Kalózok csapata szembekerül első ellenfelével. Egy hal alakú úszó étteremben Luffy összebarátkozik egy szakáccsal, Zoro pedig párbajt vív egy hadúrral.

Sanji és Zeff, a főszakács félreteszik nézeteltéréseiket, hogy megmentsék a súlyosan sérült Zorót. Egy küldetését teljesítő, kegyetlen halember bajba sodorja a legénységet.

Romero sheriff kihallgatja Normant. A fiú Emmával való kapcsolata egyúttal azt is jelenti, hogy Norman lasasan eltávolodik anyjától.

Miután kiderül születendő gyermekük neme, Lea lelkesedése arra sarkallja Shaunt, hogy sokkal támogatóbb társa legyen. Az orvoscsapat egy katonai pilótanőt kezel, akinek állandó fájdalmai vannak. Úgy tűnik, hogy korábbi orvosai…