Cooper után már az FBI és a DEA is nyomoz; Nadine beleszeret Mike Nelson-ba; James-t befogadja egy gyönyörű szőkeség a segítségéért cserébe; Hank veszekszik Ben-nel; Tremayne egy valódi terror szemtanúja;…

Twin Peaks lakói összegyűlnek Laura Palmer temetésére. Cooper megfejti álma jelentését. Norma Jennings megtudja, hogy férjét, Hank-t talán szabadlábra helyezik. Laura unokatestvére, Maggy a városba érkezik. Truman elárulja Cooper-nek a…