Sir George Stubbs és törékeny felesége, Hattie nagy ünnepséget szerveznek Devonshire-ben a környékbelieknek, üzleti sikereiket megünnepelendő. Ariadne Olivert kérik fel, hogy a sok apró játék mellé szervezzen meg nekik egy…

Az 1960-as években játszódó sorozat Endeavour Morse-ot követi korai éveiben rendőrként. Morse részt vesz egy sor nyomozásban Oxfordban partnere, Fred Thursday detektívfelügyelő mellett.