Viren ragyogó serege a Viharcsúcs felé közeledik, Raylának, Callumnak és barátaiknak pedig dönteniük kell, hogy menekülnek, vagy maradnak harcolni.

A társaság eldönti, hogy mindenáron megmenti a Sárkányherceget, és tüzes leszámolásra készülnek Viren ellen, akinek még van pár meglepetés a tarsolyában.

Útban Xádia felé Viren felfedi Avizandum, a Sárkánykirály vesztét. Főni nagyszabású utazásra viszi Ezrant.

Zym csapata nekiveselkedik a meredek útnak a sárkánykirálynő barlangjához, Viren és Aaravos pedig aljas trükkel veri át a Naptűz-elfeket.

Rayla és Callum sietve átkel a sivatagon, hogy megtalálják Nyxet. Katolis háborúra készül, Ezran pedig váratlan helyről kap segítséget.

Egy titokzatos idegen felajánlja Rayla, Callum és Zym számára, hogy átviszi őket az Éjfél-sivatagon. Katolis veszélybe kerül, Ezran pedig riasztó bejelentést tesz.

Első Nagytanácsán Ezran király nehéz döntések sorát kénytelen meghozni. Rayla mágikus lények mesés birodalmán kalauzolja át Callumot.

Rayla hazatérve aggasztó felfedezést tesz, a Naptűz-elfek döntenek Amaya sorsa felől, Claudia pedig szembekerül az apjával.

Xádiába tartva Raylának és Callumnak el kell osonnia egy félelmetes sárkány mellett, aki megvakult, amikor összecsapott egy emberrel.

Miután adottságát arra használja, hogy segítsen Claudiának, Ezran fontos döntésre jut a küldetést illetően. Callum arra ébred, hogy egész másképp látja az Elemi Mágiát.

Callum magas árat fizet azért, mert kipróbálta a sötét mágiát. Claudia kétségbeesetten próbál segíteni Sorennek, Ezran pedig szívszaggató felfedezést tesz.

A magmatitáni támadás pusztító következményekkel jár két királyság számára. Harrow egy hazugságról és egy titokról ír, valamint kívánsága van a hercegek számára.

Amikor Soren ujjat húz egy sárkánnyal, kitör a káosz – és Raylának nehéz döntéssel kell szembenéznie. A legyőzött Viren figyelme ismét a tükörben látott alak felé fordul.

Az Öt Királyság gyűlésén Viren meg akarja nyerni a fiatal királynő támogatását. A visszatekintések kulcsfontosságú pillanatot mutatnak meg Harrow király uralkodásából.

Miután búcsút vesznek Főnitől, a banda összeáll egy kalózzal, hogy átszelje az öblöt, ahol Callum megpróbál kapcsolatot létesíteni az Ég Arkánumával.

A Raylával történt ádáz leszámolás után, Soren és Claudia azon vitatkoznak, hogy mit tegyenek a hercegekkel. Rayla aggódik, hogy túl sokáig tartott magában egy titkot.

Callum keresi, hogy miként mondja el Ezrannak a szomorú híreket, Rayla pedig csapdát állít Claudiának és Sorennek. Viren egy titokzatos figurát figyel a tükörben.

Mielőtt folytatnák az utat Xádia felé, Callum szeretné, ha Lujanne leckét adna neki mágiából, Ezran pedig repülni tanítaná a Sárkányherceget. De már közel a veszedelem.

A hegyre felfelé tartva Ezran, Callum és Rayla bevetik különleges képességeiket, hogy egy kétségbeesett próbálkozást tegyenek a tojás megmentésére.

Callum és Ezran egy közeli faluban kér segítséget a tojáshoz, miközben Rayla a mágikus pengét keresi. Claudia egy nyomkövető varázslathoz gyűjti a hozzávalókat.

Ellis az Elátkozott Kalderához vezeti a barátokat, de figyelmezteti őket, hogy az tele van rút szörnyekkel. Viren megpróbálja szóra bírni Runaant.

Miután összetűzésbe keveredik egy katonával, Rayla felviszi a hercegeket a hegyekbe. Viren titkos parancsokkal indítja útnak Sorent és Claudiát.

Callum nehezen tudja uralni képességeit, Amaya tábornok összetűzésbe kerül Lord Virennel, és egy kirándulás a folyón hajmeresztő fordulatot vesz.

Callum örül újdonsült képességeinek, és meggyőzi a többieket, hogy menjenek el a Banther-kunyhóba egy varázskockáért. Katolis az új király megkoronázására készül.