Miközben Mulder és Scully egy vidéki vallásos közösség és egy emberrablás sorozat közötti kapcsolatot keresik, rájönnek, hogy az eltűnt fiatalokon idegenek DNSével kísérleteznek.

Miután az Enterprise megment egy teherhajót, Picard kapitány komoly dilemma elé kerül: betartsa az Elsődleges Irányelvet, vagy mentsen meg egy egész civilizációt kizsákmányolástól?