Juliette az emlékei visszaszerzése után újabb szívességet kér Monroe-tól. Frau Pech kellemetlen látogatást tesz Adalind-nél, miután rájön, hogy nem vele köt egyezséget. Nick és az egész portlandi rendőrség furcsa haláleseteket…

Hank vakációja alatt sem áll meg az élet Portlandben, a rendőrség ugyanis bejelentést kap egy lehetséges űrlény észlelésről. Egy farmer hívja őket, akinek több tehenét és barátját is egy fluoreszkáló…

Nick szívességet kér Monroe-tól, hogy kísérje el Juliette-et a lakókocsihoz. Rosalee esküdtként vesz részt egy egyszerűnek tűnő tárgyaláson, de a dolgok váratlan fordulatot vesznek, így segítséget kér a barátaitól, hogy…

Egy fiatal nőt holtan találnak az otthonában, szemei vérvörösek, melyet a halottkém szerint valamilyen parazita okozhatott. Kicsivel később egy újabb nőt támadnak meg, és egy dolog köti össze őket: mindketten…

Lehull a lepel Renard százados valódi kilétéről és igazi arcáról. Nick, miközben az általa elkövetett négyes-gyilkosságot vizsgálja, kénytelen az érzéseivel is megküzdeni. Közben Adalind-ot szabadon engedik, és már csak a…

Hank újravizsgálja egy hét évvel korábbi esetét, most, hogy új információk birtokában van. Az akkor elkapott, s most halálsoron lévő férfi ugyanis azt állította, hogy szörnyek támadták meg. Persze Nick-hez…

Nick és Hank egy gyermekrablásokkal foglalkozó nyomozóval dolgoznak együtt, miután Halloween környékén Portlandben is feltűnik a titokzatos elkövető. Egy idő után azonban kénytelenek beismerni, hogy amit eddig csak városi legendának…

Apa és lánya féktelen száguldozásba kezdenek, mindenhol hullákat és sérülteket hagyva hátra maguk után. Nick-ék persze nyomozni kezdenek, hogy a kislányt minél hamarabb épségben hazavihessék. Monroe félresikerült orvossága közben veszélybe…

Egy helyi tiszteletes segítséget kér egy rablással kapcsolatban. Nick hamar megtudja, hogy ez egy teremtmény-egyház, melynek a tagjai jámborkodók, a vezetője pedig egy dúvad.

Egy keverék lény a végső kétségbeesésében barátjához, Hank-hez fordul segítségért, hogy találják meg az elrabolt lányát. Juliette a kómából való visszatérése után Nick-et nem ismeri fel, társa pedig pszichológusnál keres…

Miközben a királyi családok egységes támadást intéznek a Grimm ellen, Nick próbálja feldolgozni az anyja hirtelen visszatérését. Rosalee és Sean Renard is eközben Juliette megmentésén dolgoznak.

Nick titkos élete előtérbe kerül, amikor is Juliette tanúja lesz egy lény gyilkosságának, aki képtelen visszanyerni emberi alakját. Hank pedig olyan dologgal találja szemben magát, amit képtelen megmagyarázni…

Nick, Monroe segítségével fejleszteni próbálja a Grimm-képességeit. Egy hód eközben gyilkosság szemtanúja lesz, de inkább elmenekül, minthogy a rendőrségre menjen, mert az elkövető fajtája a régi ellensége. Juliette pedig áthívja…

Hank közös vacsorára invitálja Nick-éket, hogy bemutathassa nekik a szerelmét, Adalind-et, a boszorkányszörnyet. Renard kapitány eközben lövöldözésbe keveredik és kénytelen meghamisítani a bizonyítékot, hogy a szálak ne vezessenek el hozzá..

Egy portlandi fűszerbolt tulajdonosát holtan találják egy rablás után, melyben ún. “J” nevű anyagok tűntek el. Ez egy nagyon veszélyes drog, melynek rengeteg misztikus lény a függője. A meghalt tulajdonos…

Kirabolnak egy ékszerészt, aki a numizmatikában is jártas, ugyanis különleges erővel rendelkező érméket keresnek nála. Röviddel ezután azonban a rablók közül kettőt is holtan találnak. Az ügy egyik gyanúsítottja pedig…

Nick és Hank ezúttal egy vonzó, fiatal nő után nyomoznak, aki miután elcsábítja őket, feltehetőleg magáévá teszi a férfi áldozatai bizonyos szerveit. Eközben Nick számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy lassan…

Egy szökevény visszatér Portland-be, hogy bosszút álljon azokon, akik egykor a rácsok mögé juttatták. Az elvetemült férfi szokatlan ereje és szívóssága persze azonnal felkelti Nick figyelmét, aki ismét rosszat sejt…

Egy, az erdőben túrázók életét fenyegető veszélyes drogdílert meggyilkolnak. Nick persze ismét rosszat sejt a dolog mögött, és a misztikumra – Eddie segítségével – hamarosan fény is derül…