Martin születésnapi buliján mindenki részt vesz, de amikor civakodás kezdődik, Frasiernek kell közbelépni.

Frasier könyörtelen ügynöke extrém eszközöktől sem retten vissza, amikor Frasier szerződését kell újratárgyalnia.

A Crane testvérek megveszik Seattle egyik legrégibb és legjobb éttermét, amely már a tönk szélén áll.

Egy betelefonáló miatt Frasier arra gyanakszik, hogy Niles feleségének viszonya van.

A Crane család jég alatti halászatra megy, a kirándulás viszont elég kellemetlenné válik, amikor a tó közepén rekednek.

Az egyik exkluzív férfiklubban már csak egy hely van. Niles és Frasier egymással versengenek a tagságért.

Frasier attól tart, hogy egy őrült rajongó követi, így testőrt fogad fel maga mellé.

Frasier megsérti Daphne magánszféráját, majd próbálja jóvátenni a helyzetet, amivel csak tovább ront a dolgokon.

Frasiert meglátogatja a régi barátja, Sam Bostonból. A látogatásról hamar kiderül, hogy valójában menekülés.

Frasier egy vonzó pszichológussal találkozgat, és a fellángolása erősebbnek bizonyul az elveinél.

Frasier emberiségbe vetett hite meging, amikor egy tolvaj visszaél a személyazonosságával.

Frasier is belebonyolódik az apja rögeszméjébe, amely történetesen egy megoldatlan gyilkossági üggyel kapcsolatos.

Frasier kicsinyes módon kezd vitatkozni, amikor Roz új álláslehetőséghez jut.

Mrs. Nicolatis kis, hétszemélyes diákszállójában apróbb dolgok tűnnek el egymás után: egy sztetoszkóp, hintőpor, fél pár cipő, villanykörte, gyűrű, hátizsák. A lakók kleptomániára gyanakodnak mindaddig, amíg egyik társukat meg nem…

Lyta Alexander, a telepata visszatér a Babylon 5-re, hogy segítsen Kosh-nak. Mindenki meglepetten hallja, hogy ellátogatott a rejtélyes Vorlon bolygóra. Franklin rutinvizsgálata megállapítja, hogy Lyta jobb egészségi állapotban van, mint…

Robbanás történik az Alvilágban, ahol a Babylon 5 illusztris utasai tartózkodnak. Egy második robbanás pedig éppen akkor rázza meg az űrállomást, amikor Delenn visszatér a Minbariról. Szerencsére nem sérül meg….

Két küldött érkezik a Narnról, Na’Far és testőre, Ta’Lon. Na’Far lesz az új nagykövet, de előtte még vissza kell vinnie G’Kart a bolygóra. Sheridan ez utóbbit nem akarja engedélyezni, de…

Sheridan kapitány személyesen köszöni meg Kosh-nak, a vorlon nagykövetnek, hogy megmentette az életét egy centauri bombától. Így Kosh kénytelen megmutatni igazi alakját. A Babylon 5-re érkezik Endawi, a földi titkosügynök,…

A centaurik – sikeres inváziójuk után – a drazik és a pakmarák világát támadják meg. Sheridan egyelőre tehetetlen az ügyben. A Földi Szövetség végre küld egy képviselőt a Békeügyi Minisztériumból….