Miután Sydney és Anna kinyitja a táskát, a benne lévő anyag már el is kezdi megsemmisíteni a kódolt üzenetet, a két nőnek ezért memorizálnia kell a számsort. A kód megfejtése…

Sydney élete veszélybe kerül, amikor az SD-6 egyik ügynöke különös tárgy birtokába jut. Will újabb terhelő bizonyítékokat talál Daniel Hecht halálával kapcsolatban, Sydney pedig tovább érdeklődik Vaughn-nál Jack után, hiszen…

Sydney újabb és újabb adatokhoz jut apja múltjával kapcsolatban, miközben Londonban és Bukarestben dolgozik az SD-6-nak. Will tovább nyomoz Danny halálának ügyében, miután kiderítette, hogy Kate Jones igazi neve Eloise…

Sidney úgy érzi, minden álma teljesül, végre sikerül a vizsgája, és hamarosan férjhez megy Dannyhez, aki az egyetem parkjában kéri meg a kezét. Lelkiismeretére hallgatva bevallja a fiúnak, hogy valójában…

Sydney rájön, hogy az SD-6 sokkal nagyobb és sokkal erősebb, mint azt valaha is sejtették. Will pedig az első olyan titokzatos nyomra bukkan, amely elvezetheti Sydney vőlegényének gyilkosához…

Brian 30. születésnapi buliján bejelenti a barátainak, hogy nem költözik New Yorkba. A letört Brian öngyilkosságra készül, de Michael megmenti. Justin elhívja Briant az iskolai bálra, de Brian túl öregnek…

Amikor Brian apja meghal, a fiú nem akarja tudomásul venni. A temetés rossz emlékeket ébreszt benne, és újra feltör benne az apja iránti harag. Brian úgy dönt hogy szembenéz a…

Vic bácsival a bevásárlóközpont mosdójában kikezd egy férfi. Miután közli, hogy őt nem érdekli a dolog, Vicet letartóztatják zaklatásért. Debbie és Melanie megtudja, hogy óvadékként 5000 dollárt kell letenni. Elmennek…

Vic bűnösnek akarja vallani magát a zaklatás ügyében, amíg Emmet egy sztorit el nem mesél neki egy szexuális bűnözőr?l. Melanie rájön hogy ez a rendőrparancsnok hasonló ügyekben hamisan vallott, és…

Brian apja bejelenti, hogy rákos, mire Brian elárulja, hogy ő meleg. Apja nagyon dühös lesz, és azt mondja Briannek, hogy inkább haljon meg, minthogy meleg legyen. Később bocsánatot kér a…

Michael elkeseredik, mikor rájön hogy David nem fizeti az albérleti csekkeket. Úgy dönt, hogy nem hagyja hogy David fizessen mindent. Az elkeseredett David visszamondja a párizsi meglepi utazást. Michael megbeszéli…

David és Michael rendez egy “tőkeszerző” estet a szenátornak; Michael úgy dönt, nem hívja meg Debbie-t és a barátait. Amikor Debbie-ék rájönnek, hogy nincsenek a meghívottak listáján, úgy döntenek, ráébresztik…

Michael visszautasítja egy férfi szexuális közeledését, s elmondja neki, hogy ő monogám kapcsolatban él. A fürdőben Brian meglátja Davidet egy másik férfival. Bár Brian úgy dönt, nem szól erről Michaelnek,…

Michael elmondja Debbie-nek, hogy szakított Daviddel. Debbie számonkéri a fián, Brianen, hogy miért hitegeti Michaelt, miért nem hagyja, hogy boldog legyen Daviddel. Brian elmegy David szülinapi bulijába, s ajándékba egy…

Brian magányosnak érzi magát, mert Michael nincs vele, így több időt tölt a barátaival. Ted eleinte nem nagyon akart elmenni a melegbárba Briannel, azonban hamar rájön arra, hogy így összeismerkedhet…

Brian összejön egy kollegájával, Kippel, aki megkéri, hogy helyezze jobb pozícióba a cégnél. Brian elutasítja, mert Kipnek még nincs elég tapasztalata. Másnap Kip bepereli a céget és Briant szexuális zaklatásért….

Briant, aki Melanie-hoz fordul jogi képviseletért, szabadságra küldik, amíg a szexuális zaklatásért folyó pere le nem zajlik. Justin meglátja Kipet a Woody’s bárban, és elcsábítja, majd közli vele, hogy megsértette…

Justin és Daphne elmegy abba a piercing-szalonba, ahol Justin már járt korábban. Jennifer és Craig éppen Justin homoszexualitását tárgyalják. Craig kételkedik ebben egészen addig, amíg Justin meg nem győzi erről….

A Babylon előtt Justin apja megtámadja Briant, majd ultimátumot ad a fiának: hazajön vele most, vagy soha többet nem mehet haza. Így Justin Briannél tölti az éjszakát. Jennifer váratlanul megjelenik…

Gus megbetegszik, és beviszik a kórházba. Melanie nem beszélhet az orvossal, mert ő hivatalosan nem Gus gyámja. Az eset megsürgeti Lindsayt és Melanie-t, hogy aláírassák Briannal az örökbefogadási papírokat. Justin…

Justin hazamegy kishúga, Molly szülinapi bulijára. Elfelejti bekapcsolni a riasztót, s betörnek Brian lakásába. A dühös Brian elzavarja Justint, aki úgy dönt, hogy New Yorkba megy, s Brian hitelkártyáját használja,…

Justin és az édesanyja elmennek egy terápiára, hogy megpróbálják helyrehozni a kapcsolatukat. Justin megdöbbenti Jennifert a nyers modorával, ahogy a szexualitásról beszél. A halálközeli élménye után, Tim úgy dönt, hogy…

Miután véletlenül összefutnak az utcán, Justin felajánlja Melanie-nak és Lindsaynek, hogy vigyáz Gusra. Mikor Justin lerajzolja Lindsay-t, a barátai meggyőzik, hogy ki kéne állítani a munkáit, mert tehetséges. Ted tartósabb…