Stefan és Damon egy új vámpír után nyomoznak. Miután Jeremy elolvasta Jonathan Gilbert naplóját újra elkezd rajzolni, ahogy azt szülei halála előtt tette. Matt és Caroline kapcsolata egyre komolyabbnak tűnik….

Stefant szülinapja alkalmából meglepi legrégebbi barátja, Lexi. Elena próbálja távol tartani magát Stefantól, de érzelmei erősebbek és Lexi is ellátja pár jó tanáccsal. Damon hatása alatt álló Caroline megpróbálja visszaszerezni…

Stefan végre rájön mi a valódi oka annak, hogy Damon visszatért Mystic Falls-ba. Az új történelem tanár, Alaric Saltzman esélyt ad Jeremynek, hogy javítson az átlagán. Bonnie-t szörnyű rémálmok, látomások…

Vicki természete egyre kezelhetetlenebb, Stefan próbál neki segíteni. Elena eközben Jeremy miatt aggódik, akinek esze ágában sincs távol tartania magát Vickitől. Caroline Bonnienak adja Damon nyakláncát, mondván jól illik Bonnie…

Elena megtudja, hogy Stefan vámpír és nem tudja mit évő legyen. Stefan, hogy meggyőzze bízhat benne, elárul mindent múltjáról és Katherine-ről. Damon Vickivel múlatja az időt, amíg arra vár, hogy…

Elena elhívja Stefant az Alapítók Báljára. Damon és Stefan között egyre feszültebb a helyzet. Stefan még mindig nem tudja miért jött viszza Damon Mystic Fallsba. Damon egyre jobban kihasználja Carolinet….

Elena és Jenna nem örül Jeremy és Vicki kapcsolatának. Stefan megpróbálja kiengesztelni Elenát egy közös vacsorával, ahol mesél az életéről. Bonnie miután kezdi elfogadni, hogy talán boszorkány meglátogatja eddig bolondnak…

Mystic Falls lakói ünnepséget rendeznek egy, a város fölött áthaladó üstökös alkalmából. Vicki állapota Damon támadása után nehezen javul, folyton rémeket lát. Stefan, hogy segítsen neki és magán is, befolyásolja…

Elena próbálja figyelmen kívül hagyni Bonnie figyelmeztetéseit, miszerint vigyázzon Stefannal. Damon irányítása alatt tartja Carolint. Tyler megpróbál Stefan fölé kerekedni, de a terv visszafelé sül el és Stefan is a…

4 hónappal szüleik tragikus elvesztése után a 17 éves Elena és testvére, a 15 éves Jeremy még mindig nehezen bírkóznak meg a mindennapokkal. Elena mindig népszerű lány volt, szép és…

Váratlanul betoppan Izzie, és arra kéri Dereket, hogy vizsgálja meg egykori professzorát, akinek mentális zavarai vannak. A kórházban most már nemcsak a kiélezett verseny miatt forr a levegő. Izzie alaposan…

Mindenki hálaadásra készül, kivéve Mirandát. Ám amikor apja szemrehányást tesz neki, amiért elhanyagolja a munkája kedvéért a családot, bekéredzkedik Derek és Meredith bulijára. Közben Markot valódi sokk éri, amikor beállít…

Isaac, a klinika labortechnikusa rábeszéli Dereket egy kockázatos műtétre. Isaac tumorára a legtöbb sebész azt mondta, hogy gyógyíthatatlan, de Derek úgy érzi, meg tudja menteni. Richard a takarékosság jegyében elutasítja…

Arizona egy nagyon gazdag házaspár gyerekét kezeli. Mivel a gyerek egyre jobban van, a házaspár úgy dönt, hatalmas összeget adományoz a Grace klinikának. A kisfiú állapota azonban rosszra fordul, és…

A klinikát ellepik a Mercy West-es dolgozók, amint a két intézmény összeolvad. A Grace klinikások betolakodókként kezelik a jövevényeket, akik szintén ellenségesek a régi dolgozókkal. A versengés már-már odáig fajul,…

Egy szállodatűz után súlyos sérültek érkeznek a Grace klinikára. A nagy zűrzavarban mindenki kapkod, szaladgál, egy fiatal nő, aki látszólag jól van, hamarosan fuldokolni kezd és meghal. A klinikán vizsgálat…