A Hazatérés napi bál estéjén Rebekah elmondja Elenának, hogy miért olyan fontos számára ez az este, ami meglehetősen ellentmondásos érzelmeket vált ki Elenából. Eközben Damon és Elena szövetkezik Michaellel, hogy…

Miközben Mystic Falls a hagyományos Kivilágítás Éjszakájának megünneplésére készül, a várost ellepik a holt lelkek. Bonnie nagymamája is visszatér, és elárulja neki, hogy amikor visszaküldte Vickit, kinyitotta a túlvilágra vezető…

Elena és Bonnie segítségével Alaric megpróbálja dekódolni a barlang falán található ábrák által elmesélt történetet. Rájönnek, hogy Michael az ősi vámpírcsalád feje, és ő Klaus és Rebekah apja. Elena ráveszi…

A végzősök a Csínyek Éjszakájára készülődnek a gimnáziumban, miközben Klaus megérkezik. Miután megtudja, hogy Elena életben van, megitatja Tylert a vérével, majd megöli, és azt mondja Bonnie-nak, ha nem talál…

Elenát frusztrálja a tehetetlensége, ezért megkéri Alaricot, hogy tanítsa meg a vámpírok elleni önvédelemre. Klaus húga, Rebekah beköltözik a Salvatore házba, és úgy dönt, kipróbálja, milyen iskolába járni. Matt továbbra…

Klaus és Stefan Chicagóba mennek, ahol ismerték egymást a 20-as években, Stefan egyik előző gyilkos periódusában. Stefan egy bárban ismerkedett meg Klausszal és a húgával, Rebekával, de a testvéreknek hamarosan…

A még mindig Chicagóban tartózkodó Klaus igénybe veszi Gloria, a boszorkány segítségét, hogy megszerezze a hiányzó információt, ami ahhoz kell, hogy rájöjjön, miért nem sikerül a terve. Gloria varázsigéi felfednek…

Caroline bulit szervez Elena tizennyolcadik születésnapjára, ám őt sokkal jobban izgatja, hogy végre megtalálja Stefant. Klaus eközben vérfarkasokat keres, hogy számos magához hasonló hibridet tudjon kreálni. Damon rábukkan Stefan és…

Elena ráveszi Alaricot, hogy menjen el vele Tennessee-be, a vérfarkasok gyülekezőjére, ahol talán megtalálják Stefant. Klaus folytatja a hibridek teremtését, de az egyikük elszabadul, és megtámadja Damont, aki titokban követte…

Averyt annyira megviseli Lexie-vel való kapcsolata, hogy úgy dönt, nem dolgozik tovább Markkal. Mark értetlenül áll a döntés előtt, és életében először érzi úgy, hogy egy rezidens miatt komoly veszteség…

Henry, Teddy férje váratlanul rosszul lesz, a klinikára kerül, ahol megállapítják, hogy egy tumor miatt sürgős sebészeti műtétre van szükség. Richard és Owen nem járulnak hozzá, hogy Teddy végezze az…

Meredith és Derek látszólag kibékültek, akárcsak tükörképeik, Cristina és Owen. Az igazság azonban az, hogy mind a négyen elhallgatják sérelmeiket a békesség kedvéért. Bailey átveszi Webber kísérletét Avery és April…

A klinika dolgozói csapatversenyre készülnek, ám egyikük sem egy nagy szám, ha baseballozni kell. Owen azonnal kap az alkalmon, amikor kiderül, hogy Altman férje, Henry kiváló játékos, ezért azonnali hatállyal…

Owen nehezen birkózik meg a vezetői feladatokkal, sokkal szívesebben töltené az idejét a műtőben, mint az irodában a papírok között. Derek az építkezésbe menekül a szakmai és magánéleti válság elől….

Avery különösen nehéz helyzetbe kerül a klinikán, amikor édesanyja egy rendkívüli esethez keres orvosokat. A profizmusáról híres doktornő alaposan kiosztja a személyzetet, különösen Sloant, akit kezdetben lenéz a plasztika miatt….

A gyámügyi hivatal munkatársa megteszi az általa szükségesnek vélt lépéseket, miután rájön, hogy Meredith és Derek nem élnek együtt. A kis Zolát ideiglenesen elveszik tőlük, míg tisztázódik a helyzet. Alex…

Cristina és Owen megpróbálják normális mederbe terelni a házasságukat, ám korántsem olyan egyszerű. Owen mindent elkövet, hogy elfogadja felesége döntését, de képtelen beletörődni. Meredith visszakerül a klinikára, Derek azonban nem…

Az ötödéves rezidensek megkezdik az évet, mely vagy felemeli őket, vagy derékba töri a karrierjüket. Aprilt nevezik ki vezető rezidenssé, de nehezen boldogul, nincs meg benne Dr. Bailey határozottsága. Meredithnek…