Frank-nek az idővel kell versenyt futni, hogy megállítson egy biológiai fegyveres támadást New York ellen. Danny és Jamie megold egy régi konfliktust.

Jackie és Danny egy befektető meggyilkolásának ügyében nyomoznak, aki egy verekedésben szerzett sérülésekbe halt bele, a kezén azonban gyanús módon nem találtak sérüléseket. Frank házi őrizet alá helyezi Jamie-t, miután…

Egy 11 éves fiú kérésére Danny újranyitja egy tűzoltó öngyilkosságának ügyét. Amikor Jamie kiment egy kisbabát egy égő épületből, az újságok hősként ünneplik, ami veszélybe sodorja fedett nyomozását.

Danny és Jackie megpróbálják megvédeni egy orosz maffiaper kulcsfontosságú tanúját, de hamarosan rájönnek, hogy valaki információt szivárogtat. Erin meghívást kap az alpolgármesteri posztra, ami azt jelenti, hogy apjával dolgozhatna együtt.

A fegyvervisszavételi program fő jelszava, hogy “nem teszünk fel kérdéseket”, így bárki elviheti azokat a kijelölt helyekre. Az egyik ilyen fegyver azonban kapcsolatba hozható egy lezáratlan üggyel, így Danny-nek döntenie…

Erin vádat emel egy nő ellen, akit férje megölésével vádolnak. Amikor a vádlott ügyvédjét meggyilkolják, Danny kapja meg az ügyet. A bírósági tanúvallomás során feszült helyzet alakul ki Erin és…

Miután egy riportert majdnem bántalmaznak Frank társaságában, Danny és Jackie kezdenek nyomozni a támadó után. Jamie fedett nyomozása a Sanfino család után kritikus szakaszba ér.

Reagan-ék megvitatják, milyen messzire mennének el családjuk védelmében. Frank pedig egy felvonuláson letartóztatott lány elleni bizonyítékokkal küzd.

Amikor meggyilkolják a Reagan család egyik barátját, egy beépített nyomozót, Linda aggódni kezd, hogy a gyilkos utáni megszállott nyomozás nem gyakorol-e olyan érzelmi nyomást Dannyre, amitől összeomolna.

Danny egy családi programról tart hazafelé Lindával és a fiúkkal, amikor egy férfi váratlanul az autójuk elé ugrik. Danny azonnal a sérült segítségére siet, mire egy másik ember tüzet nyit…

Amikor egy gazdag nő meghal szívrohamban, különc lánya azt állítja, hogy Isten felfedte neki a gyilkos kilétét. Franket arra kéri az érsek, hogy támogassa annak a papnak a szentté avatási…

Amikor egy tanú azt állítja, hogy egy egyenruhás rendőr menekült el egy gyilkosság helyszínéről, Jackie és Danny nyomozni kezdenek. Jamie kénytelen másodállást vállalni, hogy visszafizethesse a Harvard jogi fakultásán felvett…

Erin önmagát hibáztatja, amikor az egyik informátorát meggyilkolják, és elhatározza, hogy segít Danny-nek kideríteni, hogy ki ölte meg.

Cesare hamis vallomást tesz; egy bérgyilkos egy kehely mérgezett borral támad.

Juan sebesülten tér vissza, de Cesare leleplezi a hazugságát; Lucrezia egy árvaház ügyében vizsgálódik.

Cesare hátborzongató döntés meghozatalára kényszerül testvére, Juan sorsa felől; Antonello munkát szerez.

Sándor böjtöt tart a Szent Péter-bazilikát ért villámcsapás után; Cesare bizonyítja vezetői rátermettségét.

Juan katonai diadala és ebből eredő dicsősége rövid életűnek bizonyul; Lucrezia tervet szövöget.

Cesare zsoldosokat bérel fel, hogy bosszút álljon a franciákon; a pápa stratégiai szövetségeket köt.

Cesare a Sforzákkal birkózik meg; Sándor elutazik, hogy meghallgassa Savonarola szónokot.

Lucrezia éhségsztrájkba kezd; Della Rovere visszatér Rómába.

VI. Sándor pápának új szeretője lesz, és nagy ünnepséget tart; Lucrezia a gyermekével foglalatoskodik.

Lucrezia gyermekének apja Rómába látogat; a pápát utazásra viszik a szeretői.

Ron, Diane és Leslie részt vesznek egy faipari díjátadó vacsorán, miután Ron egyik kézzel készített székét jelölték, de a vidám eseményt Tammy Kettő érkezése veszélyezteti.

Leslie ideges lesz, amikor April megpróbálja elérni, hogy a 48-as telken kutyaparkot alakítsanak ki. Eközben Tom Ben segítségét kéri új vállalkozása elindításában, Andy pedig csiszolja helyszínelői képességeit.

Leslie nyilvános parktervezési felhívást indít, de gyanakvóvá válik, amikor a legjobb pályázat egy eagletoni építésztől érkezik. Tom a hivatal segítségét kéri, amikor beindítja új, Rent a-Swag-vállalkozását.

Ben új állásajánlata arra készteti Leslie-t, hogy elgondolkodjon a jövőjükön. Eközben Ron és Andy elviszik Diane lányait csokit vagy csalunk-ot játszani, Tom pedig új üzleti ötlet után néz.

Leslie idegesen készül Ben elvált szüleivel való találkozásra. Jean-Ralphio segítségével Tom felkészül, hogy bemutassa új vállalkozását Ronnak. Eközben Chris érzelmi hullámvasútra kerül.

A Pawnee-i idősek körében terjedő nemi betegségek miatt Leslie szexuális felvilágosító órát tart. Eközben Ron segít Tomnak alkalmazkodni a technológia nélküli élethez, miután elvették a kütyüit, Ben és April pedig…

Leslie belevág első tanácsosi küldetésébe: az óriás üdítőkre kivetett városi adó bevezetésébe. Chris segít Andy-nek formába lendülni, hogy felkészüljön a rendőrségi felvételi vizsgájára. Eközben Ben azzal küzd, hogy kapcsolatot teremtsen…

Leslie tárgyalásokat folytat tanácstagtársaival, hogy új törvényt fogadjanak el a közösségi medence nyitvatartásának meghosszabbításáról. Chris új ötlettel áll elő, hogy megoldja az emberek problémáit a városban.

Leslie Andy-vel meglátogatja Bent és Aprilt új munkahelyükön Washingtonban. Leslie-t lenyűgözi a város, különösen azután, hogy találkozik két bálványával (Barbara Boxer és Olympia Snowe szenátorokkal).

Greg Norbert közreműködésével Marty és a munkatársai azért küzdenek, hogy egy kis lélegzetvételnyi időhöz jussanak. A tizenegy órás haladék elérésével próbálják megakadályozni a MetroCapital-t a cég felvásárlásában. Eközben Jeannie fontos…

Jenny hozzálát egy hakni megszervezéséhez, hogy ily módon erősítse a saját legendáját a tanácsadók világában. Eközben a csapat tagjai a saját városukban az egyik öreg templom megmentésén, feltámasztásán dolgoznak. Eközben…

Marty és a Rainmaker egyesíti erejüket. Közösen dolgoznak azon, hogy elkerüljék a MetroCapital által jelentett súlyos fenyegetést, a cégük közelgő felvásárlását. Az események azonban nem várt fordulatot vesznek, amelynek következtében…

Marty és kollégái ezúttal az éves Galweather-Stearn toborzó rendezvényén vesznek részt, ahol a Harvard Business School legjobb és legeredményebb hallgatóit látják vendégül egy vacsorán. Marty beszél Jamesszel, aki az egyedüli…