Zhao fejében merész terv születik a Víztörzs meggyengítésére, ezért északra vezeti a Tűz Népét. Amikor a csata sötét fordulatot vesz, Aang nagy erejű állapotba lép.

Küszöbön áll a támadás az Északi Víztörzsön, Katara kihív egy vízidomármestert, Sokka találkozik egy hercegnővel, Aang pedig megfogadja Kuruk szavait.

Luis Montoya híres, visszavonult mexikói torreádor, aki ma is büszke elért eredményeire. Egyik nap egy megvadult bika szabadul ki az arénában Montoya birtokán és megsebesíti Montoya egyik régi barátjának, Hectornak…

Egy ravatalozóban botrány tör ki, amikor a koporsó leesik, és az elhunyt mellett egy ismeretlen nő teste tűnik fel. Beckették nyomozni kezdenek az ügyben, és kiderül, hogy a nő orvos…