Walter New Hampshire-ben él, inkognitóban, Skylert pedig megfenyegeti Todd, hogy nehogy egy szót is merjen szólni Lydiáról a rendőrségnek. Jesse szökni próbál, de elfogják, és ezért brutális büntetést eszelnek ki:…

Walter megjelenik Schwartzéknál, és erőszakkal arra kényszeríti őket, hogy adják át a pénzét Walter Jr.-nak, amint eléri a nagykorúságot – ha nem tennék, fizetett bérgyilkosok végeznek velük. Majd rátör Lydiára…

Jesse úgy dönt, hogy drogos múltját maga mögött hagyja, és rendszeres munkát keres magának. Próbálkozását hamar kudarcok sora koronázza, kiderül, hogy nem ért semmihez. Jobb híján Jesse megfőz egy nagy…