Xena egy rögtönzött hadikórházat vezet, és egy tábornoknál azért lobbizik, hogy vessen véget a véres konfliktusnak.

Xerxés emberei ellen küzd a Fekete Farkas, hogy megvédje a kisembereket. Bosszúból a fél falut bebörtönzik, míg el nem árulják, ki a Fekete Farkas. Xena csellel bekerül a börtönbe, hogy…