Egy idegen fegyverszakértő, Kovin érkezik a hajóra, hogy a kapitánynak fegyvert adjon el. Az új fegyverek beállításában Hétkilenced segít Kovinnak. Azonban Hétkilenced – látszólag minden ok nélkül – rátámad Kovinra….

Egy közkedvelt bűvészbolt tulajdonosát, a mágusként ismert Zalmant holtan találják, és a jelek arra utalnak, hogy olyan trükkel próbálkozott, ami az életét követelte. A nyomozás azonban kideríti, hogy halála nem…