Alex Bradeyhez, a sikeres ifjú rendezőhöz egy nap bekopog régi barátja, Leonard Fisher, hóna alatt egy filmmel, amin Bradey pályája kezdetén, egy forgatáson meghal Fisher húga, és a kétségbeesett fiatal…

Mal és Zoë egykori katonatársa meglehetősen drámai módon bukkan fel, miközben egy szövetségi tiszt jár a nyomában, szokatlan csempészáru után kutatva.