A tengerészgyalogságot csapdába csalják ember, fegyver és drogkereskedők, a kaliforniai-mexikói határon. Egy tengerész ekkor meghal, kettő eltűnik, így később csak egy túlélőt tud kihallgatni az NCIS csapata…

Újabb furcsa esemény történik Bostonban. Egy betörés után a rendőrség egy levegőben lógó férfit talál a helyszínen. Walter is értetlenül áll az eset előtt, hiszen az emberi test magától lebeg….