Paul Woodrugh egy óra révén a zálogházban új információk birtokába jut. Ezzel a néhány részlettel megint közelebb kerülnek a nyomozók a Caspere-ügy gyanúsítottjához, egy mexikói rosszfiúhoz. Amikor a zsaruk rajtaütnek…

Paul tovább dolgozik a prostituált vonalon. Ani elmondja Raynek, hogy túl gátlástalan volt, annak ellenére, hogy olyan bizonyítékra bukkant, amely teljesen új irányba terelte a nyomozást. Közben Frank Semyon kénytelen…

A Caspar-ügyet Paul Velcoro és Ani Bezzerides nyomozó kapja. A boncolás hátborzongató részleteket tár fel a férfi halálának körülményeiről. Ray és Ani azon tűnődik, hogy ennek lehet-e valami köze a…

Peter összetalálkozik a láthatatlan emberrel, Claude-dal, s megpróbálja rávenni őt, hogy tanítsa meg uralni, illetve irányítani a képességeit. Sylarrel a legkülönfélébb kísérleteket végzik a titkos Primatech-laborban. Sylar pedig később elhiteti…

Egy haldokló férfi felbérli Magnumot, hogy találja meg eltávolodott testvérét, aki csontvelőt adományozhatna neki.

Charlotte eltökélt szándéka, hogy Lucifer elhagyja a Földet azzal, hogy Chloe-t ellene fordítja. Eközben Amenadiel Charlotte katonájaként kezdett dolgozni, ami Maze-t megkérdőjelezi hűségét illetően.