Jeannie ellenzi Marty tervét. Clyde gyengéd érzelmeket kezd táplálni Kelsey iránt.

Marty kétségbeesett tervvel áll elő. Jeannie egy fejvadásszal találkozik.

Big Ed és Norma kapcsolatában áttörés történt. Gonosz Cooper megpróbálja újra felvenni a kapcsolatot egy régi barátjával, míg Dougie Jones felvillanyozó felfedezésre jut.

A Mitchum fivéreket és Dougie-t érintő felállás eléri a tetőpontját, miközben még furcsább dolgok kezdenek történni mind az FBI-csapattal, mind a Twin Peaks Seriff Osztályával.

A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű…

Miután a Farkasok szörnyű öldöklést vittek végbe Alexandria látszólag biztonságos közösségében, a csoportnak most az egykor kényelmes otthonaikba férkőző kóborlókkal kell megküzdeniük.

Egy kisvárosban holtan találják Emmát, az ikertestvérét, Mayát pedig elrabolták. A gyilkosság módja és az elrablás egyértelműen Red Johnra utal. Patrick és a csapat ráakad Red John egyik segítőjére egy…