A vadász elrabolja Scully-t, és el akarja cserélni Mulder testvérére, akiről kiderül, hogy egy klón. Miután az üzlet meghiusul és Mulder rájön, hogy Samantha csak egy klón, felkeresi a vadászt.

Mulder és Scully egy reagani UFO észlelés ügyében nyomoznak. Kihallgatnak egy Ranheim nevű kamionsofőrt, aki azt állítja, hogy rálőtt egy titokzatos repülő objektumra. Ranheim azonban később megváltoztatja elbeszélése néhány részletét,…