Lenore jóvoltából a fiúk tudomást szereznek Eve hollétéről, ezért – főnixhamuval – a nyomába erednek. Oregonba utaznak, ahol döbbenten tapasztalják, hogy furcsa fertőzés ütötte föl a fejét. Eve egy szuper-hibrid…

Dean és Sam egy montanai kisvárosba igyekeznek, ahol véres gyilkosságok és lefejezések borzolják a kedélyeket. Amikor megérkeznek, rájönnek, hogy vámpírokkal van dolguk. Összeakadnak Gordonnal, aki hozzájuk hasonlóan démonokra vadászik, de…