Zhao fejében merész terv születik a Víztörzs meggyengítésére, ezért északra vezeti a Tűz Népét. Amikor a csata sötét fordulatot vesz, Aang nagy erejű állapotba lép.

Küszöbön áll a támadás az Északi Víztörzsön, Katara kihív egy vízidomármestert, Sokka találkozik egy hercegnővel, Aang pedig megfogadja Kuruk szavait.

Amikor a csapat a Szellemvilágban köt ki egy mentőakcióhoz, veszélyes fenyegetésekkel, fájdalmas emlékekkel és egy különös lénnyel néznek farkasszemet.