A Discovery megtalálja a Csillagflotta maradványait és annak óvatos parancsnokát, Vance admirálist, aki kétségei ellenére kiadja a legénység első új küldetését.

Miközben Ezran a csapatával együtt útra kel, hogy felkeresse a föld őssárkányát, Claudia és Viren megpróbál kommunikálni a titokzatos lénnyel.

Zym segít a barátainak átkutatni az erdőt az eltűnt Soren után. A naptűzelfek táborában Janai királynő összehívja a bíróságot, hogy határozzanak az építész sorsáról.

Napvilágot lát Aaravos sötét múltjának története. Claudia arra készül, hogy felnyissa a Bábot. Elviselhetetlenné válik a feszültség az emberek és a naptűzelfek között.